2.8亿人群关注的骨健康市场,下一个热门原料会是TA吗?
植提桥 2023-06-01 2350
当前骨骼关节健康已不再是老年人的专属痛点,从女性到年轻人,都存在隐性或显性的骨骼关节健康困扰。

文章来源:植提桥

文章编辑LisaChloe

上个月(2023年4月),卫健委受理N-乙酰氨基葡萄糖新食品原料申报。这是一款和骨关节健康相关的功能原料。


或许在1-2年之内N-乙酰氨基葡萄糖可能会被批准应用于普通食品,届时骨关节领域又将增加一员大将。

来源:卫健委官网

01 为什么关注骨健康?

根据《中国居民膝关节健康指数》,目前中国双膝骨关节炎患病率达15.6%,其中40-49岁7.7%、50-59岁13.4%、60-69岁25.4%,70岁以上高达31.7%,中老年患者超7000万。中老年人容易出现的骨骼问题,表证如骨骼脆弱、骨质疏松、骨关节炎、爬楼腰酸背痛、肌肉无力等症状。

据中国疾控中心发布的数据显示,我国是全球骨质疏松患者数量较大的国家,2018年年底已达1.6亿人。相关专家预测,到2020年人数将增加至2.8亿。骨质疏松是一种慢性病,以骨量低下,骨微结构损坏,导致骨脆性增加,易发生骨折为特征的全身性骨病,也是中老年非常常见的骨骼问题。

02 氨基葡萄糖,骨健康原料基础款

回到骨关节健康市场,欧睿数据显示,2021年中国骨骼健康类保健食品的销售额达到了121亿元人民币,年均复合增长率17%。未来,还将持续保持两位数高增长,预计2025年达到183亿元。

2021年-2025年国内骨骼健康补充剂市场规模(单位:亿元)

制图:植提桥


据植提桥对线上海外骨关节膳食补充剂的跟踪调查显示,2022全年该市场中的主力原料仍是氨糖与钙,两者各占45%的市场份额。

2022年度线上海外骨关节膳食补充剂主要原料市场份额

图源/数据源:植提桥数据库

氨基葡萄糖又名氨糖,是从带壳的海洋生物中提取的氨基单糖。氨糖从上个世纪60年代起,开始在欧洲用于关节炎;90年代中期,开始在美国广受欢迎,近几年开始在跨境电商渠道受到热捧。

2022年含有氨基葡萄糖的膳食补充剂在线上淘系平台销售额达3.78亿元,其主要品牌如下:

图源/数据源:植提桥数据库

氨糖在国内主要用于药品和保健食品。2019年,国家卫生健康委制定的相关政策当中,推荐了含有盐酸(硫酸)氨基葡萄糖、硫酸软骨素等成分的软骨保护剂,这稳固了氨糖在骨骼健康领域的身份。

在注册保健食品中有关骨健康的产品大多有氨基葡萄糖成分,消费者认可度也比较高,其在保健食品市场份额也逐渐加大。

03 N-乙酰氨基葡萄糖,骨健康潜力原料

前面提到卫健委近期受理的原料N-乙酰氨基葡萄糖(N-Acetylglucosamine,简称NAG),是葡萄糖(Glucose)的酰胺(Amide)衍生物通过(1,4)-β-键线性聚合而成的单糖,是生物细胞内许多重要多糖的基本组成单位。


N-乙酰氨基葡萄糖在自然界中多分布在牛奶和虾、蟹等甲壳类的外壳(甲壳素)中。在人体中分布于全身皮肤、关节软骨、肠粘液质,是真皮层中透明质酸的构成成分,是仅次于纤维素的第二大碳水化合物它大量存在于母乳中

N-乙酰氨基葡萄糖是糖蛋白、蛋白多糖、糖胺聚糖(GAG)和其他结缔组织的组成部分,是合成透明质酸的优良底物,刺激机体细胞中的胶原蛋白合成。作为甲壳素的单体糖——NAG 在医药和保健食品方面具有许多功能,是健康领域中一个重要的成分,在食品领域有非常广泛应用前景。

2022年12月,中国生物发酵产业协会批准发布《N-乙酰氨基葡萄糖(发酵法)》《氨基葡萄糖盐(发酵法)》等多项团体标准。

纵观全球NAG法规,目前日本已经批准将NAG 用作食品添加剂甜味剂使用,美国FDA批准 NAG 作为膳食营养补充剂,线上平台跨境电商有关NAG产品多为普通的补充剂产品。

图源:天猫

04 N-乙酰氨基葡萄糖VS氨基葡萄糖

首先两者的工艺不同。

从生产来看,N-乙酰氨基葡萄糖是氨糖的前体。

N-乙酰氨基葡萄糖(发酵法)以葡萄糖为主要原料,经微生物发酵转化为N-乙酰氨基葡萄糖,再通过精制工艺得到的N-乙酰氨基葡萄糖。

氨糖(发酵法)以葡萄糖为主要原料,经微生物发酵转化为N-乙酰氨基葡萄糖,通过脱乙酰、精制工艺得到的氨基葡萄糖盐。

氨糖是N-乙酰氨基葡萄糖脱乙酰化的产物。

其次两者的应用及功效不同。

查询目前有关成分的注册保健食品,目前收录的氨糖相关保健食品约有295款,大部分具有增强免疫力、增加骨密度的功能;N-乙酰氨基葡萄糖注册保健食品仅有两款,功能方向为抗氧化、免疫力调节。可见,氨糖在骨健康的功效方面行业认可更高一些。N-乙酰氨基葡萄糖在骨健康领域还需要更深入的研究,其市场和应用开发具备很大的发展空间。

以N-乙酰氨基葡萄糖和氨糖为主成分的保健食品(摘录)

来源:食品药品管理局

制图:植提桥


当然,N-乙酰氨基葡萄糖与氨基葡萄糖还存在稳定性、利用率、机体吸收率等不同,每种都有其独特的优势,具体的应用还是依据产品的需要。

05 骨健康相关新型原料

据国内外研究证实,有助于骨骼健康的新型功能性原料还有姜黄、鲸腊脂肪酸等。

姜黄,是姜科植物姜黄的干燥根茎,主要活性成分为姜黄素和挥发油。近些年来有很多研究证实了姜黄素在运动表现和运动后恢复方面存在着应用潜力,让骨骼健康原料再添一员。国内姜黄素在我国还仅作为食品添加剂,无法作为针对骨骼健康的功能原料,国内市场主要通过跨境电商有相关应用的产品。

如德国品牌Medicom®姜黄素,采用胡椒碱技术提高生物利用度,尤其针对中老年的关节健康。

Medicom关节防护软胶囊

图源:天猫Dr.Magical海外旗舰店

鲸腊脂肪酸,又称鲸蜡烯酸脂,是一组天然脂肪酸。鲸腊脂肪酸可以通过调节机体的免疫系统,纠正T细胞(记忆淋巴细胞)对巨噬细胞的错误指令,帮助解决人体关节炎,阻断关节炎发病过程,帮助关节润滑液的生成及平衡,润滑关节、纾缓及减轻痛楚,提高灵活度。

据植提桥了解,意大利Pharmanutra SpA公司的鲸腊脂肪酸产品已经成功获批欧盟新资源食品,可作为食品补充剂可以供成年人使用。

欧盟对于鲸腊脂肪酸作为新资源食品投放市场法规的发布,或将为产品同质化的骨骼健康市场提供新的方向。

目前,在线上渠道,美国品牌CATALO家得路的关节健康产品,主要成分就是鲸腊脂肪酸组合,主要针对关节严重退化人群。

CATALO家得路关节专家软胶囊

图源:天猫CATALO海外旗舰店

07 结语

当前骨骼关节健康已不再是老年人的专属痛点,从女性到年轻人,都存在隐性或显性的骨骼关节健康困扰。市场显然需要更多关注细分、专业、个性化需求的骨骼关节健康产品。

纵观市场上的骨骼关节产品,只有几种主流健康成分,如氨基葡萄糖、硫酸软骨素、钙及维生素产品等。目前产品存在剂型保守,人群细分维度单调,功能原料同质化的问题。因此企业需要推动产品的多样化,从配方搭配、剂型、体验、效果几个维度,为不同细分人群设计不同的产品,骨骼关节健康的精细化势在必行。

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