2023年市场热门原料都有哪些？
文：Tony
近期，SPINS对外公布了2023年美国市场销售额Top 25的热门原料，以及各个细分健康领域的原料销售情况，数据截止到2023年12月3日的52周内，销售渠道涵盖主流多元化销售渠道、天然强化渠道销售，这两个渠道的市场数据基本代表整个美国市场的发展趋势。
主流多元化销售渠道主要以杂货店、药店、大型商超（包括沃尔玛、Club等）为主，代表着大众化的销售市场，都是消费者比较熟悉的产品品类。相比之下，天然强化渠道是由年销售额超200万美元的全美天然超市组成，包括合作社、协会、大型地区连锁企业，主要以天然、有机类产品为主，尤其是膳食补充剂产品。
本文中，植提桥将侧重分析美国天然强化渠道的热门原料销售数据以及相关的市场趋势。
天然强化销售渠道，镁元素、蘑菇增速超25%
从SPINS发布的2023年热门原料榜单中，可以明显洞察出4个变化： 第一，上榜的25款原料，有13款原料的增幅是下滑的，2022年有16款原料增长出现下滑。相比之下，2023年整体呈现出向好的态势。 第二，从过去3年的数据来看，长期霸占销售榜单Top 5的原料依旧是一些“传统老牌”原料，包括益生菌、植物蛋白、胶原蛋白、鱼油浓缩物、镁元素/维生素D等，无论是科学研究数据，还是产品开发的维度，这几个原料都有着很明显的“共性”。 第三，镁元素市场增幅还是很快的，从2022年Top5榜单进入2023年Top4榜单，镁元素背后快速增长有着多种维度的原因。 第四，从市场增长率来看，增长比较快的原料有镁元素、蘑菇（其它）、复合矿物质，同比增长下滑比较明显的原料有接骨木莓、维生素C（非酯化）、大麦草/小麦草等。
以下是2023年天然强化渠道Top 20原料的具体销售数据：
表1：美国天然强化渠道Top 20热门原料销售数据
制图：植提桥
1.镁元素市场快速增长
在整个矿物质家族中，镁在过去数10年长期被人们忽视，然而它的市场在过去2-3年迎来快速增长。大量的科学研究数据发现，镁在人体中会参与多种生理反应，包括细胞能量来源的ATP，它的合成也要依赖于镁元素的参与。
在天然强化渠道中，镁元素在情绪支持、能量支持、骨骼健康、认知健康等类别都实现了两位数的增长（分别是24%、37%、47%、63%）。同时，在主流多元化销售渠道中，镁元素在消化健康、骨骼健康、睡眠等细分类别中也出现明显的增长。
市场数据显示，2023年前4个月，Vitamin Shoppe商店的镁元素产品销售额增长25%。事实上，镁元素在许多健康类别中都有应用，市场发展比较快的类别主要以情绪健康和睡眠管理为主，产品应用类型也从传统的胶囊、片剂延伸到食品饮料、零食、糖果、营养棒等多元化产品。
2.蘑菇市场依旧很热
SPINS发布的数据显示，2023年蘑菇在天然强化渠道中的销售额达1987万美元，相比2022年同比增长27.7%，其中在免疫健康和认知健康两个细分赛道中表现更为明显。此外，在美国主流多元化渠道中，2023年蘑菇在认知健康细分品类中的销售额增长达115%。
过去2-3年，蘑菇在整个美国市场已经快要上升到“无处不在”的位置，从营养补充剂到食品饮料、日化产品等，蘑菇会以不同的形态出现在这些细分赛道中，尤其是以灵芝、冬虫夏草、白桦茸、猴头菇等为代表的药用菌菇。
相比之下，国内市场的法规环境也在推动菌菇类原料的发展，尤其是灵芝。2023年12月，灵芝正式被纳入备案保健食品原料目录中，每天的用量是4-6克，保健食品备案制能缩短产品从研发到上市的时间，推动产品开发的数量。同时，灵芝也在2023年获批药食同源身份，无疑推动灵芝类产品的多元化开发。
天然强化销售渠道，认知、情绪健康增长明显
在天然强化渠道中，和2022年相比睡眠健康已经不在Top10健康类别，新进入的玩家是“免疫健康”，虽然免疫健康市场销售额出现下滑，但销售额达4400万美元，超过睡眠健康。同时，增长比较明显的健康类别分别是情绪支持和认知健康，市场增幅分别为8.3%和11.6%。
表2：美国天然强化渠道健康类别的销售额，不包含私有标签品牌
制图：植提桥
现代化的快节奏生活中，我们几乎都能感受到压力的存在，它可能来自日常工作、生活成本、技术革新等，很多消费者也愿意为压力和情绪买单，尤其是Z世代人群。英敏特数据显示，美国61%的Z世代表示，与大流行之前相比，现在更关注自己的心理健康。
针对消费者焦虑的心理状态，一些品牌商把目光瞄准在情绪健康产品的开发。欧睿国际市场数据显示，围绕情绪支持、压力或放松的营养补充剂是过去几年增长比较快的类别，2022年增长率为62%，自 2017 年以来复合年增长率为27%，这是一个快速增长的赛道，尤其是美国和西欧市场。
在情绪健康类别中，镁元素以1730.834万美元的销售额位于天然强化渠道Top 1原料，市场增长高达24.4%，其它热门原料包括南非醉茄、茶氨酸、5-HTP、GABA、CBD、卡瓦、益生菌、红景天等，其中益生菌补充剂的增幅比较明显，高达25.1%，越来越多的研究和产品差异化开发聚焦在情绪益生菌赛道。
水分补充，成为大众化渠道热门方向
美国主流多元化销售渠道代表着，更加广泛和大众化的市场。在这个渠道中，水分补充的市场增幅比较明显，高达51.5%，远超于免疫、睡眠、骨骼等其它健康赛道。截至 2023年12月3日的52周内，水分补充在美国主流多元化渠道的销售额从2022年的3.25亿美元增至2023年4.91亿美元。
过去2-3年，补水市场快速增长的原因之一是“人群的演变”。过去，补水产品主要与专业的运动员或存在脱水风险的人联系在一起，现有的市场数据发现更多年轻消费者开始关注这个类别，补水已经成为消费者全年都在关注的健康方向了。年轻一代对该类别的平均购买指数高出60%以上，而婴儿潮一代和老年人对该类别的指数低了近70%。
从产品开发维度来看，补水产品的开发呈现出多功能方向，补水产品中开始添加对肠道健康、免疫维护、运动耐力相关成分，对普通消费者来说会更加有吸引力。同时，产品配方的创新，比如低糖、高含量电解质含量、风味创新等都会成为2024年市场的热点。
从整个市场来看，主流的销售大盘依旧需要蛋白质、益生菌、胶原蛋白、维生素、矿物质这种常规原料来支撑，不同销售渠道侧重的原料会存在差异性。从市场健康方向来看，消化健康、免疫健康、能量支持依旧是主流的赛道，睡眠支持、情绪健康、认知健康、运动营养等预计会在2024年继续迎来增长。
注：本文数据来源于SPINS
