2022年美国天然渠道，槲皮素、蘑菇、复合矿物质等原料增速很快。
来源：植提桥
作者：Cici
近日，全球市场调研公司SPINS对外公布了2022年美国市场热门的功能成分和健康领域，包括主流多元化销售渠道、天然强化渠道销售额排名前25的热门原料，以及消化健康、骨骼健康、认知健康、情绪健康、感冒&流感、睡眠健康等细分领域排名前10的功能成分销售数据，整个数据截至到2022年10月30日的52周内。
本篇文章中，植提桥将重点分析美国天然强化渠道的热门功能性成分销售数据，天然强化渠道是由年销售额超200万美元的全美天然超市组成，包括合作社、协会、独立企业和大型地区连锁企业（不包括全食超市 Whole Foods）。
跟主流多元化销售渠道相比，天然强化渠道的产品主要以天然、有机为主，培育创新，维持行业的真实性和高标准产品，代表着整个原料市场和营养补充剂市场的创新方向，对企业开发相关功能性产品具有一定的借鉴意义。
01 天然强化销售渠道，槲皮素、复合矿物质增速超20%
SPINS发布的美国天然强化渠道成分榜单，总体销售额超过3500万美元的热门原料是益生菌、植物蛋白、胶原蛋白、鱼油浓缩物、镁元素、维生素D、复合维生素（女性）、姜黄，这些传统“老牌“原料都有着共同的特点。
第一，从科学数据来看，每年全球都有大量的科学文献在论证其安全性和功效性，尤其是维生素D，目前Pubmed上有超9.9W篇研究文献。
第二，从消费认知来看，这些原料的市场接受度和消费者认知普遍很高，不光是美国，在整个全球都有一定的认知度，尤其是鱼油、益生菌、胶原蛋白这些原料。
第三，从终端产品来看，含该类原料的产品正在食品化和多元化，包括食品、饮料、零食、糖果等，同时很多主流品牌都在推出含这些原料的终端产品，胶原蛋白和益生菌相关产品更为明显。
表1：美国天然强化渠道Top 25热门原料销售数据
制图：植提桥
从市场增长率来看，增长比较快的原料主要有槲皮素、复合矿物质、蘑菇（其它）、镁元素等，其中槲皮素和复合矿物质增速最明显，分别是33%和20.7%。同时，锌元素、CBD、接骨木莓、维生素D等原料的市场下滑相比上一年同期比较快。
1.槲皮素市场增长达33%
槲皮素，是自然界广泛存在的黄酮类化合物，存在于多种植物的花、叶与果实中，目前商业化原料主要是从槐米中提取。据植提桥观察，2017到2019年槲皮素在美国市场的销量相对稳定，2021年槲皮素的市场增长明显，尤其是免疫相关槲皮素补充剂销售额比2020年增长3000%以上，可见疫情对槲皮素的市场爆发起到关键的“推动“作用，当然背后更多的是科学数据支撑。
2020-2021年期间，槲皮素膳食补充剂的前三大关注点（按总销售额计算）主要集中在：过敏/呼吸系统、心血管和前列腺健康，2021年均实现三位数的增长，预计2022年相关产品主要应用方向会跟2021年保持“一致”。
随着疫情的推动，槲皮素在抗炎、免疫力方面逐渐被认可，市场需求大幅增长，导致槲皮素在过去两年一直处于供不应求中。此外，国内专注槲皮素原料生产的欧康医药公司也于2022年12月9日在北京证券交易所上市。
2.南非醉茄市场增长“放缓”
美国天然强化渠道榜单中，南非醉茄的市场增长仅为“1.6%”，2022年处于“放缓“的态势。当然，这并不代表着南非醉茄在天然强化渠道市场”失宠“，而是该渠道的竞争越来越激烈，天然强化渠道是不断创新的渠道之一，每年都会有很多新成分进入市场。
随着越来越多的消费者回归正常生活，他们正在寻求压力和睡眠产品等自然疗法。从长远来看，不断增长的压力、情绪和睡眠市场将使南非醉茄这种原料受益，GNC、Gaia Herbs、Btein Bars等主流品牌都在持续推出南非醉茄相关终端产品。
图源：Ixoreal
02 天然强化销售渠道，认知、情绪健康增长明显
在天然销售渠道中，消化健康、感冒&流感、情绪支持、骨骼健康、能量支持、心血管健康、疼痛&炎症、头发&皮肤&指甲、认知健康、睡眠等十个细分市场的销售额位列前十，这跟2021年的细分市场一致，有变化的是情绪支持销售额从2021年的Top5上升到2022年Top3。
从市场增速来看，2022年增长最快的是感冒&流感、认知健康、情绪支持。因受疫情和季节流感的持续影响，感冒&流感类别销售额达，增幅达到99,634,003美元，增速高达5.4%。而情绪和认知健康也成为疫情下消费者很关注的两个细分领域。
表2：美国天然强化渠道健康类别的销售额，不包含私有标签品牌
制图：植提桥
欧睿国际市场数据显示，2017年至2022年期间，全球膳食补充剂复合年均增长率为5.1%，主要增长集中在情绪健康（11.5%），三年的疫情更是加重此类问题的出现。除通过运动等方式调节情绪和压力外，越来越多的消费者希望通过功能食品和膳食补充剂来缓解情绪及睡眠问题，相关产品存在着巨大的市场空间。
在情绪健康类别中，镁元素以15,243,446美元的销售额位于天然强化渠道的Top1，市场增长高达23.9%，其它热门原料包括南非醉茄、茶氨酸、5-HTP、GABA、CBD、卡瓦、维生素B复合物、益生菌等。
在认知健康类别中，蘑菇（其它）以6,191,869美元的销售额位于天然强化渠道的Top1，市场增长为21.4%。目前，认知健康是蘑菇成分应用比较多的方向之一，这一类别主要使用的原料主要是猴头菇，其次蘑菇类原料在免疫健康和情绪改善方面有明显的市场竞争力。
03 其它健康类别热门原料榜单
1.感冒&流感类别
表3：美国天然强化渠道感冒&流感类别Top10原料
制图：植提桥
热门原料：接骨木莓
在感冒&流感类别中，接骨木莓的市场增长出现下滑，但依旧是该领域的热门原料，销售额达27,083,421美元，位于原料榜单Top1。接骨木莓提取物中主要含花青素、黄酮醇和酚酸等活性成分，目前国外期刊上关于接骨木莓相关研究文献多达1486篇，比较认可的是接骨木莓在免疫力方面的潜力，其具有科学数据支撑和消费认知市场。
在终端产品方面，接骨木莓产品的形态主要有粉剂、滴剂（糖浆）、饮料、泡腾片、咀嚼片、软糖、胶囊、口服液等，受众群体覆盖儿童到老年人全年龄段人群。
图源：Gaia Herbs
2.能量支持
表4：美国天然强化渠道能量支持类别Top10原料
制图：植提桥
热门原料：甜菜根
在能量支持类别中，2022年主要原料销售额同比去年都出现下滑，下滑幅度比较高的原料是复合维生素（男性）、复合维生素（女性）、植物蛋白（复合）等，唯一出现增长的原料是甜菜根。甜菜根是铁和叶酸盐的良好来源，在提高耐力方面有一定的市场潜力。同时，甜菜根也是铜、膳食纤维、维生素C、铁和维生素B6的良好来源。
3.头发&皮肤&指甲
表5：美国天然强化渠道头发&皮肤&指甲类别Top10原料
制图：植提桥
热门原料：虾青素
在头发&皮肤&指甲类别中，虾青素的市场增速很快。Grandview Research发布的数据显示，2020年全球虾青素市场规模为13.71亿美元，预计从2021年到2028年将以16.8%的复合年增长率(CAGR)增长，其中，天然来源的虾青素增长速度更快，在预测期内的复合年增长率预计能达到19.3%。
除美国外，虾青素在日本市场也很受宠。2022年日本功能性食品中，虾青素主要应用在皮肤、眼部、缓解疲劳和认知功能等领域，在使用频次Top 10的原料中位列第7。
图源：BGG
在全球虾青素供应方面，国内是重要的市场之一，也是主要的供应市场。目前，国内入局天然虾青素企业很多，包括BGG、昆明白鸥、云南爱尔发、云南爱生行、安徽德宝、杭州鑫伟、云南博欣生物等。当然，也有以生物合成方式布局虾青素赛道的企业，比如新一代合成生物学企业元育生物。
从整个天然强化渠道来看，感冒&流感、情绪健康、认知健康等相关细分方向在2022年出现明显的市场增长，预计2023年还将持续出现增长，需要关注的还有炎症跟心血管赛道。从原料市场的销售情况来看，蘑菇、茶氨酸、镁元素、虾青素、接骨木莓、维生素、矿物质等原料预计在2023年继续成为热门原料。
综合来看，中美市场即存在共性，又存在差异性，免疫健康、消化健康、情绪管理都是中美市场的主流营养产品趋势，美国消费市场对“骨骼健康、认知健康、能量支持”等细分方向更感兴趣，而国内市场对“口服美容、体重管理、生殖健康”等赛道关注度更高。
从原料的流行元素来看，益生菌、维生素、矿物质、胶原蛋白等都是中美市场认知度很高的成分，而国内市场对“人参、燕窝、枸杞、灵芝”等传统滋补品的兴趣更高。
注：本文数据来源于SPINS
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