2024年Q1季度营养健康产业投融资洞察,这些趋势值得关注
植提桥 2024-05-08 1822
2024年,资本看好什么样的企业?

作者:Cici

2024第一季度已经落下帷幕,今天盘点下营养健康产业第一季度的融资情况,看看哪些方向更加受到资本的青睐,以及行业整体的融资趋势与特点。以期为营养健康行业玩家未来布局市场提供一些参考。

营养健康产业2024年Q1季度融资汇总



制图:植提桥

据植提桥不完全统计,在2024年Q1季度国内外营养健康产业共计完成33起融资,融资金额约在15亿元左右,其中有两家企业未披露融资金额。

从融资轮次看,天使轮、pre-A、A轮融资等早期项目会更受资本青睐,占比超过了一半。从融资金额看,千万级的融资占据了主导地位。



制图:植提桥

从融资趋势看,技术型企业占据了融资C位,健康食品饮料的融资细分化、特色化趋势明显,细分人群的健康需求逐渐受到资本的关注。

01 技术型企业占据融资C位

在资源缺乏、可持续发展受关注、市场环境不确定的今天,技术成为了企业核心竞争力之一,也是企业获得资本青睐的关键。技术不仅能解决资源问题,探索新路径,更是推动产业发展创新的核心驱动力。越来越多的企业开始从技术创新切入,也由此获得了投资方的认可。这一趋势在上游原料端尤其明显。



制图:植提桥

根据第一季度的融资情况,可以看到共有13家通过技术实现原料研发、升级的企业获得了融资。涉及替代蛋白、合成生物学开发健康原料、升级再造原料、减糖等多个领域,其中替代蛋白、合成生物学、减糖等在国内外都是热门赛道。

替代蛋白投资热度最高

在替代蛋白赛道,多家企业获得了融资。包括Perfect Day、Standing Ovation、Coconut Collab、Pacifico Biolabs。



制图:植提桥

它们主要通过精密发酵、生物质发酵等技术,生产具有与动物蛋白相似功能和营养特性的无动物蛋白,迎合了消费者对于可持续、健康的追求。

发酵蛋白作为可以解决传统蛋白生产效率低、原材料不足等问题的新型原料,在蛋白需求日益释放背景下,未来的发展前景非常值得期待。

合成生物学助力健康原料开发

通过合成生物学开发原料获得融资的企业有维达康和绿色康成。维达康以合成生物学技术为基础,通过微生物细胞工厂生产天然产物,主要产品有5-羟基色氨酸、褪黑素和白藜芦醇。

绿色康成是一家生物技术化学品研发、制造企业,公司拥有合成生物学、菌种-发酵-分离-系统集成、AI等多种技术,目前在营养健康方向已推出了燕窝酸、麦角硫因、透明质酸钠等多种成分。

可以看到,通过合成生物学技术开发健康原料的企业越来越多,涉及原料种类也在逐渐丰富;未来这一技术可能会成为健康原料新来源的一个重要分支。

升级再造原料受关注

当然,技术不仅仅能提升各种产品的产量和质量,更重要的是,技术也能让很多东西变废为宝,充分发挥自己的价值。生物制造公司食气生化以及果胶生产企业莱檬生物的融资就是很好的代表。

食气生化以食气梭菌为底盘,以一氧化碳、二氧化碳等工业废气为原料,发酵生产多种产物。莱檬生物则通过自主研发的核心技术,将柑橘果渣果皮“吃干榨净”,生产出了果胶、柑橘纤维,并实现了果胶、柑橘纤维等食品原料的进口替代。

过去很长时间,国内升级再造市场属于不温不火的情况,近年来在可持续、碳中和等的推动下,国内升级再造市场也迎来了萌发。

技术减糖获融资

在减糖这一热门赛道,国外企业Better Juice通过酶解技术将果汁中的糖转化为膳食纤维等非消化性化合物获得了融资,这一技术可使糖分减少30%-80%。同时也不会影响最终产品中维生素、矿物质和有机酸的天然特性。

减糖赛道过去多以代糖减糖为主,技术减糖的出现开辟减糖实践的另一条截然不同的路径,也带来了新的机遇,未来技术减糖或将成为减糖赛道的一大热点。

综合来看,资本对于在细分领域内具备独特竞争优势,尤其是具备了较高技术壁垒的企业有着更高的兴趣。未来上游原料端的企业想要拥有更强的竞争力,还需从技术角度出发建立壁垒。除此之外,不断完善产业链,提升综合竞争实力也是获得资本青睐的一大方向。在第一季度便有两家布局全产业链的企业(蓝美股份、佰澳达)获得了融资,且融资金额达到了上亿级。

02 消费端,健康饮品吸金实力爆表

在下游消费端,健康饮品的吸金实力尤其明显,国内外市场的16起融资中,饮品类融资超过了一半。



制图:植提桥

国外资本看好功能饮料

在国外市场,功能性饮品受到了资本的热捧。第一季度饮品类融资共4起,其中3起都聚焦于功能化,包括功能性蘑菇能量饮料品牌Odyssey、有机电解质饮料品牌Roar Organic和功能性汽水品牌Culture Pop Soda。

Odyssey通过添加了狮鬃菇、冬虫夏草、绿茶咖啡因、L-茶氨酸、人参等成分的饮料获得了融资,主要面向能量、认知健康、情绪健康等方向。

Roar Organic的产品是一种注入电解质的补水饮料,富含有机电解质、B 族维生素等成分。Culture Pop Soda生产的汽水含有活性益生菌成分,并搭配了果汁、香料等成分,主要面向肠道健康方向。

可以看到,国外市场的能量饮料不仅巧妙的将狮鬃菇、冬虫夏草等更具创新性的原料融入了饮料,也在健康方向上做了新的探索,不再专注于单一的能量补充,开始向着认知、情绪等方向延伸。相较之下,国内市场的能量饮料似乎仍停留在传统轨道,配方上仍主打牛磺酸、咖啡因等经典成分,健康方向也主要集中在能量补充上,未来,关于能量饮料的创新,企业或许可从配方及更广泛的健康方向入手来吸引消费者以及资本的关注。

国内市场,资本青睐差异化饮品品牌

与国外市场关注功能饮料不同,国内市场,资本方则更为关注那些由特殊原料打造,且定位较为差异化的饮品品牌,获得融资的品牌有椰子茶饮品牌椰百年、主打原叶鲜奶茶的茉蓝山和关注山药汁产品研发的开怀山药汁等。

其中值得关注的是开怀山药汁,这一品牌并未选择市场上爆火的各种饮品原料为深入研究的对象,而是选择了布局怀山药汁这一基本空白的市场,为山药产品的开发拓展了更广阔的路径与方式。

山药作为一种具有高认知度的药食同源原料,具有多种健康益处,但目前市场上出现的产品多以山药原材料和粉剂的形式出现,未能通过更加日常化、便捷化的产品出现在我们的生活中,开怀山药汁则在山药产品的剂型上做了创新,推出了开怀山药汁以及怀如玉酸奶怀山山药汁。

在中式养生崛起,中医药备受关注的当下,其实还有很多药食同源原料值得去挖掘,或许未来每一个药食同源原料都可以成为一个品牌独特的标签。

细分人群的需求正在被看见

此外,植提桥还观察到消费市场中年男性、女性、婴儿等细分人群的需求也正在被资本所看见。获得融资的品牌有草本先生、Perelel、Amara、The Ayurveda Experience等。

草本先生专注于为中年男士提供健康解决方案,通过草本多肽配方和现代生物酶解技术,为用户提供健康产品。目前已围绕男性“解酒”需求,推出了解酒饮品“醒”。

DTC女性健康品牌Perelel则致力于为女性各个生命周期提供健康产品。目前已推出19种维生素产品。同样关注到女性的还有个护和保健品品牌The Ayurveda Experience,可提供个人护理、食品和饮料、补充剂和其他产品,满足现代用户健康和美容的需求。

Amara关注到的是婴儿的需求,它推出的植物性婴儿食品不含防腐剂、转基因成分和添加剂。据悉,Amara开发出了一种专有的脱水工艺,可以提供能够稳定保存,不需要冷藏或冷冻的粉末状婴儿食品,易于存储和随身携带。

可见,资本对于细分人群的健康需求还是较为关注的,未来可能会是一个很受欢迎的方向。

小结

综合来看,营养健康产业的融资上游原料端更偏向于技术,下游消费端的融资开始走向产品及关注人群更加细分化、精准化的方向。这或许预示着营养健康产业正在迎来一场深度变革。未来企业想要获得更强大的吸金能力或许还需加深在技术上的布局,同时还需根据不同人群、不同需求进行个性化定制。


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