美国草药补充剂市场数据,槲皮素、苹果醋、南非醉茄增长强势,情绪、能量、消化市场受关注
植提桥 2022-11-22 168
美国2021年草药膳食补充剂Top30原料榜单,哪些原料的市场潜力更高?
文:Tony

近日,美国植物委员会(ABC)对外发布了《美国2021年年度草药补充剂市场报告》,报告指出2021年美国草药补充剂的销售额增长9.7%,远高于2019年疫情前的历年增长数据。

2021年,免疫健康产品依旧是热点方向之一,而消化健康、情绪支持、能量和睡眠等类别的产品销量明显增长,2021年美国草药补充剂的零售总额约为123.5亿美元。


图1:2000-2021年美国草药膳食补充剂零售额 (单位:10亿美元)     
制图:植提桥 数源:NBJ


从产品销售渠道来看,NBJ统计的美国市场渠道(表1)产品销售额每年都在增长,2021年也是如此。

1.直销渠道的草药补充剂销售额在2021年实现15.8%的增长,销售总额为71.52亿美元;

2.天然零售渠道销售额为29.92亿美元,比上年增长1.4%。该渠道的温和增长部分是由于专业补充剂零售店(例如GNC和The Vitamin Shoppe)的销售额大幅下降;

3.主流零售渠道销售额增长3.5%,达22.05亿美元,低于2020年该渠道25.1%的增长率;

表1:2017-2021年美国草药膳食补充剂分类市场零售额(单位:10亿美元)


制图:植提桥 

数源:NBJ



 主流销售渠道Top30功能原料,高增长潜力成分


SPINS发布的美国主流多渠道成分榜单,总体销售额排名靠前的是接骨木莓、洋车前草、苹果醋、苦薄荷、姜黄、蔓越莓、南非醉茄、常春藤叶、生姜、葫芦巴等。从市场增长率来看,增长比较快的原料主要有苹果醋、南非醉茄、玛咖、甜菜根等,具体的原料榜单如下:

表2. 2021年美国主流多渠道草药补充剂畅销原料榜单Top30



制图:植提桥 

数源:SPINS


备注:
[a]包括标准姜黄提取物与高含量的姜黄素
[b]包括三种紫锥菊:小叶紫锥菊,大叶紫锥菊和紫锥菊
[c]β-谷甾醇是一种常见的植物甾醇,可从多种植物中提取
[d]数据截止2021年12月26日过去52周




1.接骨木莓(销售额Top1原料)

接骨木莓连续第二年成为2021年主流零售店中畅销的草药补充剂产品。接骨木莓补充剂的主流销售额下降0.2%,但在2021年依然强劲,销售额达2.73亿美元,比2020年减少不到200万美元。这是自2012年以来接骨木莓在主流多渠道的销售额首次出现下降。

目前,接骨木莓主要应用在免疫配方类产品中,美国CRN关于2021年膳食补充剂的消费者调查指出,免疫健康是消费者在2021年服用补充剂的第二大常见原因。后疫情时代,消费者对免疫支持的持续关注帮助接骨木莓补充剂在2021年保持强劲的销售额。

接骨木莓提取物中主要含花青素、黄酮醇和酚酸,目前,国外期刊上关于接骨木莓相关研究文献多达1400多篇,比较认可的是接骨木莓在免疫力方面的潜力,其具有科学数据支撑和消费认知市场。相关研究数据显示,2012到2022十年间,每年大约有50到80项接骨木莓研究发表,许多研究集中在其生物活性和对免疫方面的影响。

在终端产品方面,接骨木莓产品的形态主要有粉剂、滴剂(糖浆)、饮料、泡腾片、咀嚼片、软糖、胶囊、口服液等,软糖是常见也是目前流行的产品剂型,受众群体从儿童到老年人。一个很明显的趋势,许多针对儿童健康的营养品品牌都推出了添加接骨木莓的产品,包括爱奇氏、提拉米、童年故事、澳特力等。

2.南非醉茄(同比增长225.9%)

在美国主流多渠道中,南非醉茄的增长依旧很强劲,2021年南非醉茄销售额总计9232.69万美元,比2020年增加近6400万美元,相比上一年同比增长225.9%。2018年,该原料出现在主流多渠道40种畅销成分榜单中,销售额不到750万美元。经历几年的高速增长,南非醉茄从2018年榜单中的第34位上升到2022年的第7位。

南非醉茄是印度传统阿育吠陀体系中被广泛使用的一种草药,它的迅速出圈跟适应原概念的兴起有直接关联。根据CRN 2021年的调查显示,“整体健康和保健”是2021年消费者购买草药补充剂的首要原因,跟情绪相关、压力缓解等健康声称都属于这个健康类别。此外,跟情绪健康相关的南非醉茄产品销售额占2021年销售的主流南非醉茄补充剂的96.2%,比去年同期增长了272.1%。

随着南非醉茄越来越受欢迎,关于其潜在益处的科学文献也越来越多,也将为开发多元化的产品提供坚实的科学数据支撑。

3.苹果醋(同比增长128.6%)

从2020年到2021年,苹果醋(ACV)补充剂的主流销售额增长了一倍多。2021年,消费者在这些产品上的花费为1.78亿美元,比上一年增长128.6%。除南非醉茄外,ACV是2021年主流多渠道中销量增幅超100%的其他成分。2019年,ACV出现在主流多渠道40种畅销草药补充剂榜单中,自那时以来,这些产品在主流零售店的年销售额增长1.447亿美元以上,增幅约为430%。

ACV膳食补充剂通常以胶囊或软糖的形式出售,2021年,跟体重管理相关的产品占ACV主流销售额大部分。但是,以这种健康为重点的ACV产品销售额在2021年下降27.2%,这表明主流消费者可能正在转向ACV其他潜在益处,消化健康是其中值得关注的趋势。

消化健康是2021年主流多渠道中ACV膳食补充剂Top 2健康关注点,从2020年到2021年,跟消化健康相关的ACV产品销售额增长127.1%。此外,创新配方、良好口感、便利的剂型方式等因素也为2021年ACV产品销量的增长做出贡献。

2021年主流多渠道中,其它增长比较快的草药补充剂还包括玛咖(62.9%)、常春藤叶(46.8%)、葫芦巴(39.5%)、大黄(34.7%)和甜菜根(31.1%)。


#02

 天然销售渠道Top30榜单,值得关注的功能成分


SPINS发布的美国天然渠道成分榜单,总体销售额排名靠前的是CBD、姜黄、接骨木莓、南非醉茄、小麦/大麦草、槲皮素、蘑菇(其它)、芦荟、亚麻籽/亚麻油、水飞蓟等。从市场增长率来看,增长比较快的原料主要有槲皮素、苹果醋、接骨木莓、叶绿素/小球藻等,具体的原料榜单如下:

表3:2021年美国天然渠道草药补充剂畅销原料榜单Top30



制图:植提桥 

数源:SPINS

备注:

[a]牛至包括牛至油和牛至叶酊剂

[b]数据截止2021年12月26日过去52周

1.CBD产品市场“放缓”

2021年,CBD连续第四年成为天然零售渠道中Top草药补充剂成分。尽管2021年依旧排名靠前,但过去几年相关产品的销量有所放缓,甚至出现下滑的态势,2021年,CBD在天然渠道的销售额总计38,931,696美元,下降24%,略低于2020年近37%的降幅。

在CBD类别中,SPINS包括含有基于工业大麻来源的CBD提取物产品,通常被称为全谱提取物。FDA将工业大麻定义为四氢大麻酚(THC,大麻中的主要精神活性化合物)浓度不超过0.3%的工业大麻。根据FDA的规定,即使CBD产品符合2018年农业法案对工业大麻的定义,它仍然必须遵守所有其他适用法律,包括美国联邦食品、药品和化妆品法案(FD&C Act)。

CBD销售额在2021年下降,可能有几个原因,包括法律混乱、FDA监管缺乏明确路径、市场饱和以及已发布的一些CBD产品标签声称不准确等。在美国联邦层面,CBD不被视为合法的膳食补充剂成分,尽管有企业提交NDI身份认证,但都被FDA予以驳回。

此外,市场上推出的CBD产品数量和种类也影响了2021年的销售额。相关数据显示,2021年美国上有2000个CBD品牌,低于2021年的3000个。对于一些消费者来说,产品选择的数量之多可能让人不知所措,广告宣传的多样性可能会混淆人们对CBD的理解。

尽管CBD销售放缓,但对其潜在健康益处的研究仍在继续。

2.槲皮素(同比增长137.8%)

槲皮素存在于苹果、浆果、洋葱、茶、葡萄以及其他植物中。2021年,槲皮素在天然渠道的销售额增长强劲,销售额比上一年翻了一番多,总计达到1505.88万美元。从2017到2019年,这种成分的销量相对稳定,后面疫情的爆发推动了该原料的增长。2017年,槲皮素出现在天然渠道40榜单上,从2017年的第26位跃升至2021年的第6位。

目前,槲皮素补充剂的前三大关注点(按总销售额计算)自2020年以来保持不变:过敏/呼吸系统、心血管和前列腺健康,它们在2021年均实现三位数的增长。此外,免疫健康相关的产品在2021年槲皮素产品总销售额的占比虽然不多,但增长强劲。与2020年相比,免疫相关槲皮素补充剂销售额增长了3000%以上。

槲皮素的生物利用度低,从3%到17%不等,并且味道难闻,这可能对产品配方设计师带来挑战。然而,部分原料供应商已经通过新的生产工艺在克服这些问题。

3.叶绿素/小球藻(同比增长43.3%)

跟2020年相比,叶绿素/小球藻补充剂的销售额增长43.3%,2021年总计740.4万美元。小球藻含维生素和矿物质(例如,维生素D和B12、叶酸、铁),正成为许多清洁标签配方产品的选择原料。叶绿素的市场增长跟其在社交媒体上流行存在关系,目前主要应用的产品方向包括消化健康、能量支持等。

此外,天然渠道中还值得关注的原料包括甜菜根、南非醉茄、苹果醋、海藻、冬虫夏草等。

未来,整个草药补充剂市场会有以下明显趋势:


1.免疫健康依旧是市场的热点,但整个市场会跟冬季、流感这种特定的环境紧密相关。

2.消费者对整体健康的关注度在持续上升,也会继续成为购买产品的首要原因,但情绪和能量类产品也会越来越受欢迎。

3.苹果醋、叶绿素、消化健康热门方向都跟社交媒体存在关系,2021年这些主题视频在海外获得数亿次观看,社交媒体会持续成为海外市场原料和产品营销的主要平台。

4.消费者对有科学数据支撑的原料和产品更加信任,这就需要企业需要在研发层面投入更多精力。


文章数据来源:

1.American Botanical Council

2.SPINS

3.Nutrition Business Journal


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