深度 | 健康产业未来10年最值得关注的三大黄金赛道
植提桥-Tony 2022-09-27 810
植提桥快评:当用生命科学和技术创新的视角重新审视营养健康行业,碳中和、生物技术、药食同源都是未来10年值得关注的赛道。文:Tony2022年注定是极为不平凡的一年,疫情持续流行、俄乌冲突、气候异常、通货膨胀,这些因素叠加起来产生的效应正在影响营养健康产业的发展格局,供应链的持续供应成为“难事”,由此引发的一场行业变革正悄然兴起,产业链上的各个角色正在进入新的周期。进入21世纪,生命科学基础研究在不……




植提桥快评:当用生命科学和技术创新的视角重新审视营养健康行业,碳中和、生物技术、药食同源都是未来10年值得关注的赛道。

文:Tony

2022年注定是极为不平凡的一年,疫情持续流行、俄乌冲突、气候异常、通货膨胀,这些因素叠加起来产生的效应正在影响营养健康产业的发展格局,供应链的持续供应成为“难事”,由此引发的一场行业变革正悄然兴起,产业链上的各个角色正在进入新的周期。

进入21世纪,生命科学基础研究在不断更新和迭代,人们对于健康生命周期的关注也更加明显,而生物技术革命的崛起正在推动整个产业进入新一轮的竞争维度。依赖于生命科学和生物技术的快速发展,我们正进入生命经济发展的新周期,不论是从健康生命的角度,还是产业革新的层面,亦或是整个经济社会发展的结构维度。

生命经济赋予我们新的视角去看待行业发展的框架,这个领域孕育着新的产业结构变革,正迎来重要的发展机遇,以下三大赛道值得我们关注。


01.低碳可持续,成为企业新的“破局”之道

经历过去三十年经济高速发展的阶段,我们正进入经济发展新常态的阶段,传统的健康产业结构模式在低碳排放方面存在很多漏洞,同时也蕴藏着巨大的市场机遇,替代蛋白、废弃物加工利用、可再生能源、可降解包装等都是细分的潜力赛道,国内市场基本都处于初级发展阶段,还有很大的想象和塑造空间。

对于营养健康行业而言,碳中和落地到整个产业链中有很多路径去实现,每个角色都能够参与其中,包括原料商、代工企业、品牌商等。

1.原料商Nexira,产业链上游已实现碳中和

法国Nexira是一家成立于1895年的家族企业,现如今成为了全球天然功能原料领域重要的供应商之一,也是全球阿拉伯树胶主要生产商。

自1970年以来,Nexira公司就已经在多个层面深入参与“可持续发展“,包括土壤和荒漠化治理、环境多样性保护、当地经济和社会发展。

2021年,Nexira公司将首个碳中和品牌成分Inavea™阿拉伯树胶推出市场,从原料的获取到最终的交付实现温室气体的少量排放,并且在环境和碳战略领域公司EcoAct的支持下实现“碳中和“目标。

具体来说,碳中和分为三个阶段:



Nexira碳中和三个阶段

图源:Nexira


第一阶段,测量原料的“碳足迹”

根据国际公认的温室气体议定书(Greenhouse Gas Protocol),Nexira测量了从原料采购到客户交付过程中二氧化碳的排放情况,发现能源是主要排放项目,其次是货运和投入,三者分别占温室气体排放的45%、26%和25%。事实上,Nexira公司的阿拉伯树胶是全程手工采摘,没有使用机械化生产设备,碳排放很小。

第二阶段,减少碳排放

在减排方面,公司首要任务是到2025年将整个周边的碳排放量减少18%,这与将温度升高到远低于2°C的轨迹相一致,具体主要集中在节能计划、制造工厂的绿色电力以及减少物流空运。

第三阶段,碳抵消

为了抵消Inavea™阿拉伯树胶碳排放范围,Nexira选择跟全球可持续发展咨询机构EcoAct展开合作,以国际认可的温室气体核算体系去衡量和计算碳足迹,从而确保该项目符合严格的标准。

当大多数原料商还在沉迷于“价格战“阶段,已经有企业在布局产业链上游种植端,并且在践行”碳中和“可持续方案。未来,持续具有竞争力的原料商或许会通过布局上游可持续赛道来巩固自己的护城河。

除产业链上游角色着手碳中和外,产业链下游品牌商也在关注“碳中和“,Ancient Nutrition就是其中一个。

2.品牌商Ancient Nutrition,已经实现碳中和

美国Ancient Nutrition是一家定位中高品质营养补充剂品牌,产品体系包括胶原蛋白、益生菌、维生素矿物质、草本类,将自然与科学结合起来帮助消费者开发出适合思想、身体、精神上的产品。

在减少碳排放方面,Ancient Nutrition推出的“RANCH项目”体现了其对再生农业、营养和气候健康的承诺。公司联合创始人兼CEO Jordan Rubin表示,目前已经实现碳中和,目标是到2024年6月实现碳的负排放,这一点已经领先很多健康营养品牌商。

Ancient Nutrition之所以能够领先其它品牌商,部分原因是在其经过认证的有机可再生农田上种植100万株多年生植物,包括树木、灌木、藤蔓和灌木,用于隔离碳并生产用于其配方产品的原料。

具体来看,Ancient Nutrition主要通过三方面实现碳中和目标:

第一,自建农场中,关注再生农业和土壤健康,尽可能保持土壤中的碳含量。

第二,产品包装中,减少塑料的使用。产品罐从硬PET更换为HDPE,使用的塑料减少25%,尽可能去除不必要的塑料。

第三,产品配方中的成分大部分是由农场种植的原料制成,同时也会在配方中应用副产品原料。

Ancient Nutrition产品

图源:Ancient Nutrition

为了持续践行可持续和低碳行为,Ancient Nutrition目前将年总收入的1%用于这一重要且有影响力的项目。

减碳大背景下,产业链环节中每一个企业都不能“独善其身”,大企业在碳中和方面也是动作频繁,雀巢、联合利化、伊利、蒙牛、百威英博、达能、盼盼食品等企业都已经在布局。

3.雀巢,全方面措施实现“碳中和”

在碳中和方面,雀巢指定了详细的计划,致力于2030年实现碳排放量减半,并到2050年实现净零碳排放。同时,雀巢还在不断打造更多的“碳中和”品牌。

雀巢碳中和计划覆盖以下三个主要领域:

(1)再生农业方面,致力于改善土壤健康、恢复生态系统多样性。雀巢还在扩大实施“再造林计划”,未来10年每年将在其原料采购地植树2,000万棵。在棕榈油和大豆等主要商品的供应链中,2022年实现“零毁林”。

(2)运营方面,雀巢预期用五年时间在其位于187个国家的800个工作场所中实现100%使用可再生电力。

(3)产品组合方面,不断推出新的植物基食品和饮料,并调整配方使产品对环境更加友好,还在努力打造更多的“碳中和”品牌,包括Garden Gourmet植物基食品、Garden of Life、Nespresso浓遇咖啡、圣培露、巴黎水Perrier等。

碳中和之外,生物科学技术则是第二个值得布局的赛道。


02.生物科学技术,助力企业“突围”困境

新消费时代,生物科学技术处于前所未有的发展周期。

从产业结构来看,生物技术的出现能大幅度提高产业效率,保证原料的供应链稳定,比如发酵技术或生物合成的某些原料在供应方面更加稳定。

同时,产业供应链上的不同角色通过正在将“技术创新”作为一个新的竞争维度,部分巨头企业直接通过收购的方式将技术型企业纳入到现有产业体系中,以实现企业增长的新维度。

此外,资本市场也开始向生物科学技术型企业倾斜,许多具有技术含量的企业都拿到了融资,不管是原料端,还是消费端,人造肉这个赛道更为明显。

1.以色列Equinom,育种端的技术创新

成立于2012年的食品科技公司Equinom,主要业务是向食品原料商提供非转基因、符合清洁标签的食品原料,目前主要以豌豆、大豆等植物蛋白为主。

黄豌豆的蛋白质标准范围为21%-25%,Equinom目前通过人工智能技术能够实现将微加工黄豌豆蛋白中的蛋白含量提高至75%打破该公司之前70%的记录。除高蛋白含量外,这款黄豌豆蛋白(Equinom Pea Protein)溶解度良好,纤维含量高,钠含量低,还具备乳化、发泡和凝胶的功能,可满足多种产品的应用解决方案。

人工智能技术平台的出现大大优化了产品的性能和产量。

通过分析专有数据库中的数百万种种子,Manna™平台使用人工智能可预测出理想的育种组合,以更高的效率开发更智能、高产、非转基因的成分,以满足客户的确切规格,而整个过程只需传统作物开发周期的一半时间。

随着气候异常和资源供应链的脆弱,未来会有更多的企业布局“种子端”的技术创新。

2.国内外巨头企业都在“押注”的合成生物学

2021年,合成生物学迎来发展“元年”。2022年进入快速发展期,资本市场风口依旧在向这个赛道倾斜,2022年至今国内至少有22家相关企业完成融资。同时,全球多个国家的政策也在支持“生物技术”行业的发展,这无疑推动了合成生物学在市场层面的快速落地。

目前,合成生物学正在逐步渗透生物医药、生物基材料、农业、食品饮料、健康等多个行业。CB Insights发布的数据显示,预计2024年合成生物学市场规模将达189亿美元。其中,食品饮料、农业领域复合增速最快,均在64%左右。

在合成生物学产业链中,许多原料商正在将其作为战略布局,华熙生物就是其中之一。

据悉,华熙生物正在逐步建设集研发、制造和应用产品开发于一体,贯通上下游的合成生物学全产业链,涉及研发层、平台转化层、产业层、市场层。其在2022半年报中对外披露,目前已建成全球最大的中试转化平台,能够加速在研物质的量产验证与产业转化。

除在研发层打磨好产品外,华熙生物还在不断推动科学技术及科学知识的普及,主导建设首座合成生物科学馆,加强消费者对这一学科的认知。

除华熙生物外,宜瑞安、巴斯夫、IFF、安琪酵母等多家国内外企业在布局合成生物学赛道。

3.汤臣倍健,科学技术创新成为新的战略布局

产业链下游的品牌商也在从科学技术的角度去打破行业“内卷”,汤臣倍健是其中的代表企业。

成立于1995年,汤臣倍健一直深耕膳食营养补充剂(VDS)行业,2002年系统地将VDS引入中国非直销领域,依托现代营养科学建立全面膳食营养补充剂科学体系。欧睿国际数据显示,汤臣倍健2021年在中国维生素与膳食补充剂行业市场份额为10.3%,稳居第一位。

过去二十多年,汤臣倍健通过“全球原料”、“透明工厂”、“一路向C”等多个动作推动VDS在国内市场的布局和发展,如今“科学营养技术”已经成为汤臣倍健的新战略,也是其市场差异化竞争的关键点。

2022年,汤臣倍健提出了“强科技转型”,聚焦打造“硬科技”产品力和科技竞争力优势。

基础研究方面,汤臣倍健合作国内外多家科研院所,发布多项抗衰研究成果,尤其是PCC1和NAD+在抗衰方面的发现。

研发资源方面,成立营养健康研究院,从组织架构和企业资源层面关注研发,持续实施科学营养”战略。

未来布局方面,将推出更多重功能新产品,研发新原料、布局新技术,加速营养产业的快速迭代。

相信,未来国内VDS将会从重营销向科学技术转变,行业的竞争也会更加明显。

此外,最后一个赛道则是药食同源。


03.药食同源,走出低增长的“新赛道”

随着健康中国战略的推行,中医药文化在其中扮演着重要的角色,而“药食同源”也是非常具有发展潜力的赛道。我国自古就有药食同源的理念,药食同源的中药材具有悠久的食用历史,经过长期的实践检验已经证明其安全性和有效性。

新的消费理念浪潮下,人们对天然、功能、健康产品的需求在明显增加,药食同源也成为产品开发的“突破点”。不过,目前国内药食同源产业还处于发展初期,无论是从基础科学研究方面,还是产品开发维度,还有很长的路要走。

而有些企业已经迈出了重要一步。

1.知临集团,深挖药食同源原料创新

作为传统的药食同源物质,山药在国内有着悠久的食用历史,也是消费者日常餐桌上很常见的一种食材。

山药其性味甘平,归脾、肺、肾经,现代研究发现其中含有多糖、蛋白质、氨基酸、微量营养元素等成分。目前,市场上山药产品主要还是以初级的产品形态为主,包括山药粉、山药糕点、山药脆片等,整个市场还有很大的塑造空间。

全球深耕山药提取物产品的企业并不多见,中国香港知临集团是其中一个。

近日,知临集团针对女性更年期健康的膳食补充剂品牌NativusWell®开始在中国香港市售,由旗下子公司Nativus Life Sciences Limited负责。据悉,NativusWell®含有山药提取物DOI,这是一种新型的非荷尔蒙生物活性成分,主要应用的潜力方向在更年期、骨骼健康、抗氧化等。和常见的缓解更年期的激素成分相比,DOI是天然来源,在安全性方面也更有优势。

图源:Nativus Life Sciences

Grand view research发布的市场数据显示,2021年全球更年期市场规模为154亿美元,预计2022年至2030年期间复合年增长率(CARA)为5.29%。以2020年市场营销为例,膳食补充剂主导着该市场,并且预计在预测期内实现快速的增长,这个市场快速增长主要是每年有大量女性进入更年期以及相关创新产品的推出。

关注药食同源的不只有国内企业,国外企业对其兴趣在不断增加。

2.兴趣暴增,国外市场持续开发药食同源产品

日本在药食同源产品开发方面相对比较完善,不管是原料端还是产品端,整个产品体系都比较成熟,姜黄、薏苡仁、荜茇、高良姜等都是产品开发应用比较多的原料。

相比日本市场外,美国市场对药食同源产品也是充满兴趣。

以余甘子为例,这款冷门原料在2021年凭借“回甘”这一卖点迅速成为饮品界网红,不过在饮料中基本是以“风味”的角色出现。目前,国内主要以果茶、果酒等附加值较低的产品为主,而国外集中在余甘子活性成分原料开发和终端产品深加工阶段。

原料方面,美国萨宾沙专利余甘子提取物SaberryTM,含有定量活性成分乙型葡糖倍苷(B-Glucogallin),水溶性高且颜色偏淡;美国Natreon推出余甘子提取物Capros®,主要的潜力方向是心血管健康。终端方向,余甘子的应用场景和产品剂型在不断多元化和细分化,包括饮料、膳食补充剂、软糖、护肤品等等。

除原料端聚焦药食同源原料开发外,许多企业将目光锁定在“终端产品”方面。

3.纽崔莱汉本萃,聚焦药食同源细分赛道

作为一家“外企”,安利一直热衷于中草药产品的研发,从原料种植到有效活性物质鉴别再到产品上市的全产业链,用它的方式向全球传递中草药的智慧。

科学研究方面,安利相继在无锡、上海成立中草药植物研发中心。同时,安利与中国医学科学院合作建立中国药用植物联合研究中心,与中国营养学会合作成立“中国营养学会科研基金—纽崔莱植物功能成分与健康研究专项基金”等,持续深耕中草药植物原料领域。

产品开发思路方面,将传统的中草药智慧跟现代科学技术相结合,通过分子生物学、基因组学等现代科技手段,从种子端源头搞清楚中草药背后的机理,进而研究其中的有效成分,并且用现代科学对其加以验证,研发更具有科学数据支撑和消费者读得懂的产品。

产品开发维度,这两年上市的新品集中在“药食同源”赛道。2020年上市的纽崔莱汉本萃活妍饮品以6种药食同源产品为主,包括枸杞、黄精、人参、玉竹、玫瑰、牡丹;纽崔莱汉本萃清润饮品,参考传统汉方“人参百合汤”,搭配罗汉果、雪梨和茯苓,形成一个新的产品组合。

除安利这种传统企业外,药食同源赛道上有很多初创企业和新消费品牌,比如Buff X、一整根、Minayo、荷田水铺、天宫趣、内问等。

由植提桥举办的AAES 2022天然健康产品行业大会以“与时代共生|活下来•赢未来”为主题,在面对生命科学与生物技术加持的生命经济全面到来的时候,营养健康产业应当抓住机会,去思考生命健康的未来,重新打造产业的基本盘,进入新的增长周期,而“碳中和、生物技术、药食同源”都有机会成为新经济周期的增长点,雀巢、安利、汤臣倍健、Buff X、华熙生物等企业都会在此次论坛上进行各自领域关注点以及行业新周期等话题的分享。

11月23-25日,深圳不见不散!

参考文章:

1.Nexira官网

2.Ancient Nutrition 官网

3.雀巢官网

4.知临集团官网

5.聚焦大健康赛道,安利提速中草药产品研发上市,新金融观察

6.汤臣倍健梁允超:再用八年时间,打造强科技型企业,第一财经

7.华熙生物:坚持基础能力投入,今年重点建设合成生物研发平台,证卷时报

8.Equinom Achieves a “Game-Changing” 75% Protein Content for Yellow Pea Protein Ingredient


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