打造美丽童话、拯救关节健康,百亿胶原蛋白市场还能怎么玩?
FDL数食主张 2023-06-19 1622
塑造了创业“神话”的胶原蛋白所谓何物?胶原蛋白的赛道价值几何?品牌应该如何正确把握机会抢占这个赛道?

本文为FDL数食主张原创,转载请联系出处。

作者:FDL数食主张

“年轻真好啊,这脸上满满的胶原蛋白真让人羡慕。”

90后上班族贝贝看着车站里一群青春洋溢的初中生,内心不由得发出感慨。每天下班回家的她为了维持美丽,除了使用各种护肤产品,还购买了很多口服美容产品,其中就有补充胶原蛋白的各种口服液。

现如今,颜值经济盛行,以保持肌肤活力,抵抗衰老为宣称的胶原蛋白产品成为这个市场的顶级流量。 胶原蛋白赛道难道蕴藏着消费市场的金矿?

那么,塑造了创业“神话”的胶原蛋白所谓何物?胶原蛋白的赛道价值几何?品牌应该如何正确把握机会抢占这个赛道?目前,国内外又有哪些值得关注的入局玩家?本文,FDL数食主张将结合当前胶原蛋白的市场应用案例展开分析,并展望其在未来的发展前景和方向。

01 胶原蛋白所谓何物?

公开资料显示,胶原蛋白是哺乳动物体内重要的结构蛋白,广泛存在于骨、腱、软骨和皮肤及其他结缔组织中,是人体中含量最丰富的蛋白质,占体内蛋白质总量的25~30%。胶原蛋白具有高度稳定的三螺旋结构,这种结构使其拥有出色的承载和支撑力,同时也赋予了它优异的弹性特征。

此外,胶原蛋白还可通过细胞外基质受体分子与细胞间实现信号传递、参与调控细胞行为,与组织形态变化、免疫系统调控、凝固血液和伤口愈合等有着密切联系。

胶原蛋白是一个庞大的家族,到目前为止,人类已发现超28种胶原蛋白,常见类型为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型。其中Ⅰ型和Ⅲ型胶原蛋白合计占胶原蛋白总量的90%以上,在维持皮肤弹性和饱满度方面发挥着重要作用。Ⅱ型胶原是透明软骨中的主要蛋白质,对于关节的缓冲作用和减少关节间的摩擦起到至关重要的影响。

然而随着年龄增长,人体中的胶原蛋白快速流失,皮肤中Ⅰ型和Ⅲ型胶原蛋白的比例逐步下降,肌肤开始松弛衰老,失去弹性和光泽。

年龄增长不可逆,但胶原蛋白的流失速度可以减缓。因此,人为补充胶原蛋白就变得非常有必要。

事实上,早在大约公元前4000年,古人们就已从猪皮、骨头等富含胶质的食物中获取额外的胶原蛋白,更是掌握了炼制明胶的方法,将动物胶原广泛应用于食补和药方中。

1834年法国药剂师弗朗索瓦·莫特发明了明胶胶囊并成功申请专利,胶原蛋白在医药领域的应用展开。

20世纪80年代开始,随着FANCL、 DHC、 UTU等日本企业将多肽应用在美容和营养保健食品中,胶原蛋白的功效逐渐被挖掘放大,在食品领域的发展有了新的突破。

21世纪胶原蛋白的应用场景已经遍布美容护肤、医疗健康和食品饮料保健食品等领域,成为各大消费市场的常亮之星。

与此同时,相关政策和文件持续出台,不断推进着胶原蛋白行业的规范化和标准化。

早在1993和1999年,美国食品药品管理局就将胶原蛋白列为“大众安全健康食品(GRAS)”;2000年欧盟科学委员会也认证了胶原蛋白肽产品的安全食用性能;2017年加拿大卫生部天然和非处方健康产品局(NNHPD)已经批准认可胶原蛋白肽可改善肌肤生理机能的临床功效。

而我国则在2012年1月批准胶原蛋白肽为普通食品,并在2018年发布了《食品安全国家标准-胶原蛋白肽》后相继推出各个应用领域的要求,进一步完善监管制度。

另一方面,随着生物技术不断进步,加之颜值经济盛行,胶原蛋白的商业价值水涨船高,市场规模格外庞大。据Grand View Research公司发布的数据显示,2019年全球胶原蛋白市场规模高达153.56亿美元,2022年则在此基础上增加了近二十亿美元,预计2027年,市场规模将达到226.22亿美元,年均复合增长率达5.42%。

而起步较晚的中国市场涨势同样不容小觑。受益于经济快速发展,我国居民收入水平和受教育水平提升,对于胶原蛋白产品的认知度也不断提高。根据Grand View Research的预测,2027年,我国胶原蛋白市场规模将达15.76亿美元,期间年均复合增长率达6.54%,高于同期预测的全球5.42%市场增速,未来发展前景非常可观。

02 胶原蛋白的“升级打怪”之旅

近年来,随着经济快速增长,人们的生活水平不断提高,消费需求也随之迭代升级,加上科技进步,胶原蛋白经历了无数技术变革,一路“升级打怪”。

1、来源扩展放大:从天然到重组

最初,人们开始食用的胶原蛋白来源于猪皮、鸡皮和牛皮等,在商业化开始之后,胶原蛋白的主要提取来源就以猪、牛、鸡等陆生生物为主,发展技术到目前为止已经较为成熟。

然而,随着疯牛病、传染性海绵状脑病和口蹄疫等动物疾病的频繁爆发,消费者开始担心传统来源的胶原蛋白可能会造成人体感染动物源病毒。加上环保意识的加强,人们逐渐意识到传统畜牧养殖对环境造成的影响日益突出,陆地生物胶原蛋白的应用受到了限制。

人们开始把目光转向水生生物。水产品中的鱼鳞、鱼皮、鱼骨等有较高含量的胶原蛋白,利用这些加工下脚料还能很大程度地减少资源浪费,降低动物疾病感染、人工养殖药物残留和宗教忌讳等风险。同时,有研究证明鱼类胶原蛋白在人体内的吸收率高于畜禽类胶原蛋白,具有更高的生物利用度。鱼胶原蛋白还含有其特有的抗冻蛋白,更优质、更安全。

案例:

美国品牌AMANDEAN曾推出一款海洋胶原蛋白粉,其胶原蛋白来自北大西洋原始水域的野生捕捞鱼类,并经过酶处理以保持肽完整。产品无味,成分简单透明,每份含有10克水解胶原蛋白的健康剂量和低至45卡路里的热量,易溶解于白开水或其他饮品。

据品牌介绍,产品富含天然甘氨酸,被称为“抗衰老氨基酸”,有利于消费者保持良好光滑的皮肤状态、强壮的指甲和饱满有光泽的头发,通过天然鱼类营养素帮助清除皮肤问题。同时,该产品是一种肠道友好型蛋白质,可以促进人体的新陈代谢,对于肌肉、关节、骨骼、韧带、软骨等都有一定的支持。



 图源:amazon

除了动物来源胶原蛋白,素食胶原蛋白的需求也在不断放大。部分消费者在寻找动物源成分的替代,以支持可持续发展。实际上,植物组织中并没有胶原蛋白,但却存在类似真正胶原蛋白结构的醣类蛋白质,对皮肤同样具有保湿功效,称为植物胶原蛋白。目前,植物胶原还没有得到广泛的商业应用,但是已有不少关于植物胶原提取的研究正在进行,比如针对黑木耳胶原蛋白的实验室提取研究等。相信在未来,随着技术的进步,素食胶原蛋白的需求将会得到满足。

在原料端的革新远不止扩大来源面积,制备方法的优化也是行业发展的重要环节。基于合成生物学和基因工程技术的重组胶原蛋白异军突起,成为胶原蛋白领域的新晋网红。

根据Frost&Sullivan数据预测,2022-2027年,我国重组胶原蛋白产品的市场规模将以42.4%的复合年增长率从185亿元增至1083亿元,高于动物源胶原蛋白25.3%的增长速度。

重组胶原蛋白是指以胶原蛋白原始基因序列为模板,通过重组表达对其进行定向优化而得到的一种功能性蛋白,可分为三类:重组人胶原蛋白、重组人源化胶原蛋白以及重组类胶原蛋白。由于不使用动物源材料且与人体存在同源性,重组胶原蛋白的免疫原性和排异反应降低,病毒感染风险小,具有更高的生物活性和生物相容性,水溶性效果好,可进一步加工优化等。

作为新兴原料,重组胶原蛋白的技术尚未完全成熟,但国内对此的应用和发展已经处于国际领先地位,越来越多的企业纷纷入局,推出相关原料和产品。

案例:

河北仟盛生物科技有限公司生产推出食品级重组人源胶原蛋白粉末,可作为营养强化剂添加到食品生产中。



图源:1688

国内重组胶原蛋白行业龙头企业-巨子生物,在旗下品牌可复美推出“可复美胶原棒”,为首款重组胶原蛋白高浓缩修护次抛精华。据品牌介绍,产品核心成分为由四种不同类型重组胶原蛋白科学配比而成的Human-like 重组胶原蛋白C5HR仿生组合,具有良好的肌肤修护功效。外御+内补+芯原力三层维度源源不断为肌肤补充胶原力,深层修护受损屏障,尤其适合敏感肌及需要舒缓修护的肌肤。



 图源:巨子生物官网

2、分子量更小,含量更高

众所周知,胶原蛋白是天然的高分子蛋白质,分子量高达30000道尔顿,人体摄入后吸收转化率较低。而随着科学研究的不断深入,研究员发现胶原蛋白的水解产物-胶原蛋白肽的分子量在1000-5000道尔顿左右,更容易被人体吸收,部分吸收率高达98%。原因是胶原蛋白肽会向结缔组织细胞传递特殊信号,表明胶原蛋白已经水解,从而刺激新胶原纤维的重新合成和重组。

因此,原料方和品牌围绕胶原蛋白肽苦下功夫,从普通形态出发,往着分子量更小,结构更简单,含量更高的方向不断升级。

案例:

德国hech赫熙曾推出一款深海鱼类胶原蛋白肽口服液,含有珍稀鱼子精华、1500DA的深海鱼皮胶原以及天然水果萃取精华三大珍贵成分。据品牌介绍,每一支安瓶中含有高达11克的高品质胶原蛋白,溶液与胶原蛋白含量比接近1:1,吸收率高。旨在促进人体胶原蛋白合成,高速补充胶原蛋白,修护肌肤和恢复皮肤弹性光泽等。

 图源:京东

国内品牌「WonderLab」的鱼胶原蛋白三肽饮料,每瓶添加了6000mg胶原蛋白肽,含鱼胶原蛋白三肽1200mg,不含激素不含脂肪。小瓶包装,开瓶即饮。

据悉,胶原蛋白三肽是胶原蛋白最小结构单元,具有较强的PH稳定性和温度稳定性,无需分解,可直接被人体吸收并精准作用于皮肤真皮层,促进胶原蛋白新生,吸收率是普通胶原蛋白的5倍以上。



 图源:公众号@WonderLab新营养

3、功效升级,对症下药

从普通的食补材料到聚焦美容养颜的功能性产品,胶原蛋白在应用逐渐具有针对性,其对于骨骼、关节、肌肉、毛发等的生理功效也被放大。随着近年来市场的大力宣传教育,消费者对胶原蛋白的认知不断加深,对不同功能的产品诉求也越发迫切。

近年来,有关于脱发的话题频上热搜,“年轻人该如何预防脱发”“超七成高收入人群有脱发困扰”等相关话题将近20个。微博数据显示,我国有超2.5亿人受脱发问题困扰。生发成为不少消费者格外关注的“头等大事”。

而胶原蛋白可以保持头皮角质层水分以及纤维结构的完整性,改善毛囊细胞生存环境,促进毛囊组织新陈代谢,延缓脱发的作用也被挖掘出来。

案例:

法国品牌Collagen Vital Power蔻维力推出防脱生发亮甲胶原蛋白肽小紫盒。产品含有10克有效活性成分,由8g胶原蛋白肽、3种植物活性成分以及姜黄素B6组合。据品牌官网介绍,产品提供从根部自然再生头发和指甲所需的胶原蛋白和营养素,对促进头发生长,修护头发,预防脱发会有一定的帮助。

此外,品牌宣传蔻维力小紫盒30天效果为发质强韧度提高3倍,指甲增长 15%,发质指甲含水量和光泽度 +30%,发丝指甲折断 -42%。



图源:collagenvital

胶原蛋白的功效持续升级,针对关节健康领域的独特效果也被市场所注意到。Innova Market Insights 2022 数据显示,在2017-2021年间,关节健康领域的胶原蛋白产品数量增加了85%。

案例:

国内知名大健康品牌轻姿养在2022年12月推出重磅新品-轻姿养II型胶原蛋白酶解骨片。产品以高效修复软骨的美国专利成分UC-II®为核心,添加BCM-95姜黄®、酶解骨粉以及透明质酸钠。旨在为关节不适、增强关节健康的消费者提供更高效的骨关节健康产品选择。

图源:新浪新闻

03 入局玩家有哪些?

胶原蛋白产业已取得跨越式发展,从消费趋势来看,市场发展非常快,需求量也逐年增大,同时国内外也早已涌现出大批胶原蛋白相关的研发生产企业,可以预见未来胶原蛋白的市场空间巨大。

数食主张观察到,目前胶原蛋白的行业巨头主要集中在胶原蛋白原料、医疗健康用胶原蛋白产品、美容护肤类胶原蛋白产品和胶原蛋白食品四大领域。处于行业上游的原料端,孕育了众多实力雄厚,技术超前的龙头企业。

对此,FDL数食主张挑选几个具有代表性的优秀企业进行简单介绍:

Rousselot罗赛洛 

法国罗赛洛集团成立于1891年,拥有130多年的明胶及胶原蛋白生产经验,拥有全球范围内12家生产工厂,年产量为85000吨,是世界领先的胶原蛋白原料制造商,涉及领域包括食品、健康和营养、生物医学和制药等。罗赛洛所开发和生产的产品超过400种,均来自富含天然胶原质的原材料。他们应用技术实验中心团队不断开发出不同配方的明胶和胶原蛋白产品,这些产品都具有特定的、针对性的属性。

旗下产品Peptan 胶原蛋白肽是一种具有高生物利用度和高生物活性的胶原蛋白肽,用于提供多种健康益处和功能特性,在健康老龄化、关节和骨骼健康、肌肤美容和运动营养等领域都已获得科学研究证实。

图源:Rousselot

NIPPI

成立于1907年的日本企业NIPPI,是亚洲第一,全球第二大的专业胶原蛋白生产商,拥有全球唯一一个胶原蛋白肽专项研究所。坚持着“品质第一”的企业理念,NIPPI致力于生产兼具创新与高品质的产品,通过向全球市场提供卓越的胶原蛋白制造工艺和科学研究技术,为胶原蛋白肽行业设定专业标准。

自1950年开启胶原蛋白的研究,NIPPI生物基质研究所在胶原蛋白产品的研发上始终处于世界领先水平,多次斩获日本厚生省的食品大奖,并两次获得国际Monde Selection的特级金奖,为膳食补充剂、功能性食品和饮料、医疗和化妆品行业带来了一系列新的应用机会。

图源:NIPPI

华熙生物

中国企业华熙生物是全球知名的生物科技公司和生物活性材料公司,主要聚焦于透明质酸、功能糖、蛋白质、多肽、氨基酸等人体健康相关的生物活性物质的开发和应用。作为全球最大的透明质酸原料供应商,在看到了胶原蛋白产业的旺盛生命力后,通过收购深耕胶原蛋白领域研究多年的益而康生物,正式进军胶原蛋白产业。2022 年 8 月 30 日,华熙生物发布了其重组人源胶原蛋白、水解胶原蛋白(肽)等胶原蛋白原料。

旗下美容保健食品品牌“黑零”,主打胶原蛋白等成分,推出了两款胶原蛋白饮品。

图源:华熙生物

而在食品领域的活力玩家主要有汤臣倍健、安利纽崔莱、姿美堂、江中初元等,其中,部分品牌成绩斐然,已成为行业佼佼者。

 整理及制图:FDL数食主张

“新的风暴已经出现,怎么能够停滞不前”。

在现代社会,不管是男性还是女性,年轻一代还是中年一代,人们越来越意识到爱自己的重要性,更加关注自身需求,在健康饮食中调理机体、愉悦身心已是大多数人的共识。

在健康趋势日趋显著的当下,胶原蛋白的市场活力持续旺盛。而品牌若想打赢胶原蛋白攻坚战,必须保持产品的活力,紧抓消费需求,不断创新。

参考资料:

1.商贸零售行业深度报告:胶原蛋白:重组胶原有望助力供给突破,颜值经济“胶”响曲即将迎来华彩篇章-20230220-开源证券

2.胶原蛋白是什么?你知道胶原蛋白的历史吗?-一心堂

3.胶原蛋白行业最新洞察报告,市场高速增长的核心是“它”-植提桥

4.为什么胶原蛋白是当今最受欢迎的营养成分之一?-新营养

5.身价百亿、顶级流量,胶原蛋白肽商业价值的释放才刚刚开始!-Foodaily每日食品

6.重组胶原蛋白,将成为抗衰界新顶流?-华喜生物科技

7.关节健康,能否成为胶原蛋白行业的第二增长曲线?-Foodaily每日食品

8.胶原蛋白行业研究报告:胶原新生,千亿赛道未来可期-未来智库

本文图片来源:FDL数食主张;本文为FDL数食主张(ID:foodatalink)原创,转载请联系出处。点我看原文


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