植提产业后发制人
时间:2007-06-30
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     植物提取物,在中药类产品中只能算是小品种,然而就是这个小字辈近年来却在中药出口中担当了愈来愈重要的角色。中国医药保健品进

出口商会提供的数据显示,1996年至2002年,植物提取物占中药类产品的出口份额从9.6%增加到25.5%,今年更是占到30.16%,已超过中成药,

成为我国中药出口的第二大类商品。但与此同时,质量技术标准和日韩等竞争对手造成的国际订单不确定性、资源限定和低水平重复建设造成

的市场无序也困扰着它的发展。

    ■市场潜力大

    如果你有机会点击专业的BtoB电子商务网站阿里巴巴,就会对“植物提取物”这个市场的供需有一个感性认识。记者曾于8月5日晚22时进

入该网站“我要采购”栏“植物提取物”项下,看到供应信息如下:供应商机共1164条(其中当日最新137条),产品目录393个,相关公司801

个;同时,植物提取物求购商机有63条。

    应当说,阿里巴巴网站有关植物提取物的供应商(含厂商和代理商)数据基本反映了国内植物提取物供应主体的客观情况,因为即便是以

出口为主的企业也不会轻言放弃或无视国内市场需求;而需求信息(求购商机)则部分反映了现时国内的市场需求。植物提取物看起来好像需

求远小于供给,而实际上,这一市场主体在国外。

    曾经有过多年中药提取物科研、生产及出口商贸工作经验的中国药材集团公司科技市场部经理韩培博士介绍说,目前世界天然植物药市场

已达300亿美元,且以每年20%的速度增长,很有可能在近几年内快速增长到1000亿美元以上;而植物提取物是植物药制剂的主要原料,并可应

用于营养补充剂、化妆品等,是天然医药保健品市场上的核心产品。正是因为消费者对天然产品功能的认可和消费需求的不断增加,才营造出

巨大的植物提取物产品市场。以1998年美国、欧洲和亚洲为例,其国际植物提取物市场约30亿美元,按年增长15%计算,2005年国际植物提取物

市场约60亿美元。而我国1998年出口植物提取物近1.2亿美元,市场占有率约为4%。中国医药保健品进出口商会的数据显示,1996年至2002年,

植物提取物出口从6667万美元增长到17131万美元,占中药类产品出口份额从9.6%上升至25.5%,虽然没有药材出口比重大,但在整个中药类商

品出口中所占比重愈来愈大。这也从另一方面反映出植物提取物的市场潜力巨大。

    ■前途不平坦

    植物提取物在我国仅有10多年的历史,但真正热起来只是近些年的事情。湖南九汇现代中药有限公司总经理曾建国介绍说,提取物的发展

在我国经历了三个发展阶段:第一阶段是以甘草、麻黄提取物出口为代表的上世纪80年代末;第二阶段是上世纪90年代中后期出现的银杏、贯

叶连翘等提取物的出口热;第三阶段则是2000年后虽质量相对规范但价格混乱的痛苦过程,目前这一阶段似乎并未结束。

    相关资料显示,2001年我国药用植物提取物的平均出口价格每吨为14352美元,而1996年曾经达到20130美元,虽然前后有波动,但整体还

是下降了30%。对此,曾建国的解释是:“提取物以研制、生产到流通的各个环节,从宏观到微观尚缺乏必要的管理规范,产品品种多、规格

杂、生产企业多而小、经营渠道杂、经营秩序混乱、产品质量良莠不齐,损害了中药出口产品的形象。”

    据了解,正是因为国际市场对植物提取物的巨大需求,吸引了众多制药企业涉足,这其中虽然有像华北制药集团这样的大企业,但更多的

是创业型中小企业。由于提取物实质上是中药原料,行业进入的技术门槛不高(技术容易掌握,不易形成垄断),很容易形成竞争。专家认为

,目前植物提取物市场主要存在三个方面的问题,一是生产一哄而上,重复投资,造成资源浪费,经营持续混乱。据了解,2000年以来各地药

用植物提取物的投资又掀起一轮高潮,目前全国500多家生产企业,规模大小不一,技术力量差距很大。二是品牌知名度低。由于原料性产品技

术含量较低,很难产生品牌效应。我国植物提取物发展至今已有十几年,在国际市场上还没有叫得响的品牌。三是严重的低价竞争,没有质量

保证的低价竞争,既搞乱了市场,也砸了名优产品的牌子。中国药科大学中药学院副院长、博士生导师于伯阳认为,外贸企业自身不具备生产

和相应技术,委托生产的企业虽然总量多但大都不成规模,即便国际市场未来植物提取物市场需求充分,但低水平的供给仍然难以满足高质量

的需求。

    据了解,目前在《中国药典》有关药品标准及批准进行生产的保健品中,使用的提取物在国内市场没有明确的合法地位。提取物生产厂家

还不能利用为国际市场供应原料所积累的生产及质控经验为国内的制剂生产厂家服务,所以国内植物提取物生产厂家的生产能力并未得到充分

体现。同时,又因为市场起点低、生存空间小,导致提取物厂家难以进行有效的设备及研发投资,从而削弱了企业及行业的国际竞争力。

    北京中医药大学中药学院副院长石任兵认为,就大多数的植物提取物供应厂家而言,因为依赖出口订单,其市场的不确定性非常大。他还

指出,植物提取物在物种资源开发与保护方面同样存在一些难题。现在很多植物提取物的来源仍然以野生为主,对人工栽培和提取规范没有国

际上认同的统一标准,如果国际上设置类似环保或资源的贸易壁垒,将给这个市场增加许多不确定因素。

    据中化宁波进出口公司负责植提出口的健康食品部有关人士介绍,前几年公司这方面业务比较好,最近有所下降。该人士分析认为,保健

品的出口一般随国际经济景气度而变化,近两年欧美经济持续低迷,导致保健品及其原料需求减少,植物提取物出口也相应减少。

    ■标准是关键

    对于植物提取物,国家有关部门给予了充分的重视。原国家计委实施现代中药专项,就适合于国际市场的标准化中药提取物予以专项支持

;原国家经贸委在产业布局和中药材扶持资金上对提取物亦给予了高度关注。

    科技部投入巨资实施的“创新药物和中药现代化”专项,其中就有针对中药提取物的“适合工业化生产的提取物质量标准研究”一项,其

研究成果将在2005版《中国药典》中有所体现。

    原外经贸部2000年曾设立“单味植物提取物进出口质量标准”课题;2001年又颁布了《药用植物及制剂进出口绿色行业标准》,并在中国

医药保健品进出口商会名下成立了专门的提取物分会,为规范行业行为起到了积极的作用。

    然而,令人遗憾的是,目前绝大多数植物提取物没有国家和行业标准,企业大多是以合同中的质量条款作为产品交付的依据,产品质量检

测方法混乱。据悉,业内少数企业已初步建立了企业技术标准体系。

    作为国内最早涉足中药提取物出口的中国药材集团公司,从1996年起就已经在与国外客户交往中积累了提取物标准经验,至今他们已经有

了80个左右的提取物标准。

    国家中药标准化提取物高技术产业化示范工程项目实施单位湖南九汇现代中药有限公司,在国内首先提出“两个标准三个规程”,即药材

与提取物的质量标准和原药材种植、提取工艺、检验操作的规范化规程,并首次提出“中药标准化提取物”理论,引起业界广泛关注。

    率先通过国际标准三体系及整合认证、标榜“中国第一家植物提取物专业公司”的天士力现代中药资源有限公司在考量这一市场的机遇和

风险的同时,也更多地寄望于“标准”这条长线上的大鱼!早在2001年,天士力就率先提出并建立了中药提取规范(GEP)。“如果说GAP种植

规范保证了原料药的成分含量的稳定可控,可以称作生产第一车间的话,GMP制剂制造称为生产的第三车间,GAP和GMP之间的第二车间就应该是

中药提取的管理规范。”该公司有关负责人认为。

    有关专家指出,提取物是从中药产业中分化出来的新兴领域,目前虽然以满足国际市场需求为主,但其本质是中药原料药。提取物的产业

化将促进中成药生产分化为原料生产和制剂生产的两部分,进而形成中药原料提取物产业。通过专业分工,有利于提高中药生产和经营的规范

化和集约化水平。同时,在我国中药出口多年徘徊不前的情况下,以药用植物提取物组合的全新中药复方药物形式出口,是促进中药出口的一

种较好方式。但提取物的产业化需要标准做基础。

    中国医药保健品进出口商会中药部主任刘张林认为,目前我国的植物提取物行业还处于起步阶段,产业规模较小,技术力量较弱,但拥有

一定的竞争能力。技术标准的研究和建立与欧美发达国家相比差距明显,需要加大投入,对提取物行业进行引导和保护。应充分借鉴先进国家

和地区的植物药管理法规政策,在深入研究的基础上,通过相关法规的建立和实施,完成植物提取物的标准化、规范化,为其在国内早日成为

自由流通的商品并进一步提高国际竞争力打下坚实基础。


相关信息:2006年1~6月我国植物提取物出口稳步增长

??2006年1~6月,我国植物提取物出口总额10303万元,比上年同期增长37.76%,占整个医药类产品的1.84%,占中药类产品出口的30.16%,与去

年同期相比,呈全面增长态势。

    据海关统计数据,2006年1~6月我国植物提取物产品共出口到79个国家和地区,其中美、日等发达国家为主要出口国,北美、亚洲和欧洲是主要出口地区,两者相加占整个出口额的92.87%。按出口金额排序,列前10位的国家分别是:美国、日本、韩国、德国、法国、意大利、西班牙、菲律兵、印度和巴西,占总出口额的78.27%,以上国家是各植物提取物厂家必须重视的市场;对马来西亚、保加利亚、阿根廷等国的出口,无论出口数量还是出口额均有大幅提高,值得厂家关注;对非洲市场的出口比例最小,但这却是一块值得开发的市场。

    总体而言,2004年上半年植物提取物呈现出良好的增长势头。值得一提的是,2006年上半年我国植物提取物产品出口的均价同比有大幅提高,单位数量价格增长了38.53%。这说明产品质量有所提高,厂家之间的低价、无序竞争有所控制。预计,今年下半年,这一势头仍可延续,植物提取物对主要市场的出口将稳步增长,出口额有望突破2亿美元。


    一股世界性的“回归自然”热潮,使植物提取物这个新兴行业迅速成长起来,并发展成为一个全球年销售达到65亿美元的市场。

    植提产业的兴起

    植物提取物就是指天然植物经提取而得的含有效成分的物质。植物提取物是植物药制剂的主要原料,并可应用于营养补充剂、保健食品、化妆品等行业,是天然医药保健品市场的核心产品。

    植物提取是一个新兴行业,从出现到现在才短短十几年的时间,尽管19世纪初欧洲一些国家就开始着手生产并应用植物提取物,但那时还只是萌芽状态,不成规模,更谈不上构成一个产业。直到19世纪80年代初,全世界掀起了一股“回归自然”的狂潮,从而使得植物提取物的发展异常迅猛。随之,德国、英国、美国、意大利等国家就已经开始着手生产中草药提取物,并用于中药保健食品。但植物提取物的真正兴起还是在1994年美国的DSHEA(Dietary Supplement Health and Education Act of 1994)发布之后,美国FDA正式接受植物提取物作为一种食品补充剂使用,使得植物提取物的发展得以真正的升级。

    全球植物药市场发展速度为10%~20%,全球植物提取物市场发展速度为15%~20%。植物提取物消耗量较大的国家主要为美国、欧洲(其中德国、法国最为活跃)、中国、印度、韩国、日本、巴西等,美国的植物提取物消耗量占了全球的60%以上。2005年亚洲草药提取物市场估计为15亿美元,中国约4亿美元,占26.7%左右;日本为3.2亿美元,占21%。

    我国植物提取物主要出口市场是欧洲、美国、日本等发达国家及地区,约占整个出口总额的65%以上。2000年到2006年上半年,美、日、韩、德、法、印、英一直是我国植物提取物的主要进口国。

    市场分布

    北美是全球植物提取物最大的市场。美国是全世界消耗植物提取物较多的国家之一。美国市场的植物提取物2005年消耗量约为28亿美元左右。加拿大植物药市场也在不断扩大。美国是全球最后认同植物药的国家。美国于1994年制定了《饮食补充剂健康和教育法》,其对“饮食补充剂”的定义包括了“草药或其他植物”以及其“任何浓缩物”,这毫无疑问地确定了植物提取物作为饮食补充剂的合法地位。2000年版《美国药典》收载的植物药中包括了提取物(含植物油、芳香油等)共20种。

    目前,美国对标准提取物没有制定具体的法规,但许多美国大型的制药厂对标准提取物都有自己的严格质量规定,同时他们对价格也比较敏感。美国植物药原料有70%依靠从国外进口,产品为原药材或提取物,提取物以单味药为主,例如由银杏、绿茶、大豆异黄酮、当归、人参等草药制成的提取物。美国《食品大全》曾对2000家健康食品店进行了一项调查,其结果表明,以提取物作为使用类型的占7.4%。1992年,美国植物药的销售额为12亿美元,到2005年达到70亿美元,平均年增长速度超过10%。

    全球植物提取物第二大市场为欧盟。2005年欧洲市场的提取物消耗量约为25亿美元。

    《欧洲药典》已列出了植物提取物通则,2000年增补版中收载了3种标准化提取物:芦荟、番泻叶和颠茄叶标准化提取物,并且正在探讨对提取物作进一步规范和分类,按内在质量分为量化提取物、标准提取物和纯化提取物。欧洲形成了各种药用植物的标准化提取物,如:紫锥菊、缬草、短棕榈和银杏叶等。

    欧盟普遍以植物提取物作为草药产品原料,是世界最大的植物药市场之一,约占全世界植物药销售额的45%,其中德国、法国、英国、荷兰都占有较大的市场份额。近几年,欧盟的植物药市场发展速度快于化学药品市场。

    德国在立法程序上允许植物提取物作为处方药进行登记,德国注册药品中约有800种植物药产品;法国的植物药制剂是来自植物或植物中的活性成分;荷兰的植物药制剂是指植物或植物某部分提取的活性物;西班牙的植物药制剂也来自植物或植物制品的提取物。可见,尽管存在理论和文化背景的差异,但作为中药组成部分的植物提取物,由于其部分有效成分的已知性和可量化性,已被西方社会普遍接受。

    全球植物提取物的第三大市场是亚洲。在亚洲各国,草药的应用很普及。中国的中药、日本的汉方药、韩国的韩药在国际上都占有一席之地。亚洲草药提取物市场估计为7亿~8亿美元。2004年中国出口到亚洲其他国家的植物提取物金额为8866万美元,约占其市场份额的10%。

    此外,中国植物提取物对非洲国家的出口一直处于极低的水平,以2004年为例,全年仅向该地区出口220万美元,占总值的1%。非洲经济发展比较落后,缺医少药,因此,中医药在非洲的潜在市场很大,需要大力开发。

    2005年中国出口中药提取物为2.93亿美元,在国际市场的占有率仅为5%左右,市场开发的空间还很广。

    我国出口状况

    目前,中国有植物提取物生产厂家300多家,主要集中在湖南、陕西、四川这3个省。另有一些中药厂、精细化工厂也有提取车间。我国经营出口植物提取物的企业有1300多家,现在我国本土消耗的植物提取物每年约为3.5亿元人民币,出口植物提取物约3亿美元,年进口植物提取物约5000万美元。出口比例在以每年15%~20%的速度增长。

    2004年我国出口中药提取物2.23亿美元,在国际市场上的占有率仅为4%左右;2005年我国植物提取物出口金额为2.93亿美元,占国际市场的4.5%。

    我国植物提取物出口位列前10名的国家和地区是美国、日本、印度、韩国、法国、西班牙、德国、加拿大、荷兰和中国香港。其中美国是我国提取物出口的最大国家,从2006年1~6月,我国对美国的出口同比呈现了较快的增长势头,出口额为1.9亿美元,同比增长26%。一直以来,日本是我国提取物出口的第二大市场,随着近两年日本自然健康产业的快速发展,对我国植物性原料需求快速增长,是我国近两年提取物出口快速增长的主要推动力。2006年第一季度,植物提取物对日本出口1803万美元,同比增长21%。从2005年起,我国提取物对印度出口快速增长,2006年1~6月份出口额超过了韩国、德国、中国香港等传统出口市场。对中国香港的出口经过了2005年的高速增长后,2006年第一季度出口额大幅回落,共出口230万美元,同比下降了70%。

    畅销产品

    国际市场上热销的健脑、益智、防治老年痴呆症的植物提取物主要有红景天、巴戟天、银杏、人参、积雪草、石杉碱甲(“千层塔”提取物)、长春西汀(长春花提取物),以及灵芝、香菇、灰树花等菌类提取物。

    热销的减肥、降血糖兼防治糖尿病的提取物则有5-HTP、枳实、绿茶、苹果、巴拿马木、苦瓜多肽、壳聚糖(氨基葡萄糖)、匙羹藤、鞘蕊花、葫芦巴和罗望子果等。

    畅销的天然抗癌、增强免疫力的保健品主要有紫杉醇、绿茶提取物(茶多酚与茶氨酸)、生物黄酮类(如番茄红素、白藜芦醇、花青素、叶黄素等);增强人体免疫系统的植物提取物有苜蓿、甘草、紫锥菊、大蒜粉、黄芪、生姜油、大豆、香菇等等。

    扩大占比策略

    2005年,全球植物药市场达到了260亿美元,有分析预计,2006年将上升到350亿美元,发展异常快速。我国是世界上公认的植物药大国,但却不是植物药强国。在国际市场上,我国出口的植物提取物所占的份额不足5%。面对植物提取物国际市场的蓬勃发展,国内企业应以此为契机,努力提高自身的竞争能力,促进我国植物提取物产业的发展。

    一是努力提高产品质量,扩大影响,提高国际竞争力。质量问题是中药国际化的最大障碍,中国提取物行业应该加快中药生产的标准化进程,严格把好质量关。植物提取物的生产和研发应该借鉴GMP、GSP、GLP、GCP、GAP等先进的经验,建立GEP(提取物生产管理规范),通过对提取物生产规范化、制度化来促进其质量标准化,这样才能得到更多国家及FDA等行业机构的认可,进一步扩大市场。

    二是工厂应各有特色,制止无序竞争。早期的宏生堂、金农、天诚在国际上很有影响力,但到了21世纪初期,很多厂家的产品一哄而上,产品质量参差不齐,尤其是浙江绍兴的假银杏提取物在美国市场泛滥成灾,严重影响中国植提行业的声誉与出口利润。我国的工厂在产品布局方面应各有特色,绝不能内部恶性竞争。

    三是加强与国际大公司进行项目合作。只有进行项目合作,才能长期稳定地共同发展。像金农与P&G的合作、无锡绿宝与日本太阳化学的合作已经在这方面有了成功的范例。

    四是合理利用中草药资源,注意可持续发展。很多中草药资源再生能力不强,虽然中国是中草药大国,也应该加以节制开采,前几年的红豆杉滥伐事件就是一例。要重视物种资源,特别是要珍稀濒危物种的保护,做到合理采收,生产繁殖并举。



                     (植物提取产业信息网) 


 

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